Воронка заявок: этапы, ответственный и заявки с Tilda

Раньше у заявки с сайта был статус: новая, подтверждена, состоялась, не пришли, отменена. Теперь статусы стали этапами воронки, а у заявки появились ответственный, дата следующего звонка, причина отказа и источник. Прежние заявки перенесены в воронку: «подтверждена» стала «Связались», «состоялась» — «Экскурсией», «не пришли» и «отменена» — «Отказом» с этой причиной.

Этапы и ответственный

Этапы по умолчанию — «Новая», «Связались», «Экскурсия», «Договор» и «Отказ». У детского центра третий этап называется «Пробное», у сада с центром — «Экскурсия или пробное». Этапы переименовываются, перекрашиваются и меняются местами перетаскиванием, можно добавить свои. Причины отказа — тоже свой список.

У каждой заявки есть ответственный. Если его не назначили, им становится тот, кто первым взял новую заявку в работу. Дата следующего контакта выводит заявку в «Мои задачи» на сводке: в этот день она будет у ответственного перед глазами. В карточке заявки видна история: кто и когда менял этап, ответственного и дату.

Доска и список

На доске у каждого этапа своя колонка, заявку переносят мышью. При переносе в «Отказ» админка спросит причину. На телефоне этап меняется в карточке заявки. В списке — вкладки этапов и фильтры: мои заявки, без ответственного, вид записи, метка рекламы, кампания и «пора связаться». Выгрузка в CSV несёт этап, причину отказа, ответственного и все метки.

Семья из заявки

Когда семья решила ходить, кнопка «Завести семью» создаёт семью, взрослого и ребёнка из того, что родитель написал в заявке. Если такой телефон или почта уже есть в базе, админка предупредит и предложит добавить ребёнка в существующую семью, чтобы взрослый не задвоился. Заявка по галочке переходит на этап «Договор».

С какой рекламы пришла семья

Сайт запоминает utm-метки, страницу входа и сайт, с которого пришёл родитель, и хранит их 30 дней в его браузере. Если родитель записался только со второго или третьего визита, заявка всё равно придёт с источником. Отчёт «Заявки» показывает, сколько заявок дал каждый источник и сколько из них дошло до экскурсии.

Цели «Заявка» и «Оплата» уходят в Яндекс Метрику и пиксель VK Рекламы, а в Google Analytics 4 заявка приходит событием. По ним в Метрике и рекламном кабинете видно, какие объявления приводят к заявкам и оплатам.

Заявки с Tilda и Яндекс Форм

Если рекламный лендинг собран на Tilda или заявки собирает Яндекс Форма, их можно принимать в ту же воронку. В «Настройки → Запись» включается приём и создаётся ключ. Его показывают один раз, потом ключ можно перевыпустить или выключить приём. Tilda отправляет заявку вебхуком, метки рекламы сайт берёт из её cookie.

• Повтор той же заявки за 10 минут не создаёт вторую.
• Заявка без отметки о согласии на обработку данных помечается «согласие не подтверждено».
• Поля формы, которых сайт не знает, попадают в комментарий заявки.

Экраны записи и воронки — на странице «Запись и заявки».