Интеграции с CRM, телефонией и другими системами
Если сад или центр уже ведёт клиентов в CRM, принимает звонки через IP-телефонию или считает деньги в своей конфигурации 1С, связываем с ними систему, чтобы данные не переносили руками. Что система умеет сама, а что нужно сделать, скажем после разбора.
Цену и срок называем после разбора задачи.
Что это даёт
- Заявка, звонок или оплата попадают туда, где с ними работают, без копирования руками.
- В обеих системах одни и те же данные о семье, и их не нужно сверять.
- Администратор работает в привычной программе, а сайт и кабинет родителя — в системе сада.
Примеры задач
- Заявки в amoCRM или Битрикс24
- Заявка с сайта становится сделкой в CRM, с метками рекламы и страницей, с которой пришла семья.
- Звонки из телефонии
- Звонок с нового номера появляется заявкой в воронке, чтобы семье перезвонили.
- Заявки из форм ВКонтакте
- Лиды из рекламных форм ВКонтакте попадают в ту же воронку, что и заявки с сайта.
- 1С другой конфигурации
- Обмен с 1С:Бухгалтерией 3.0 уже есть. С другой конфигурацией, например 1С:УНФ, связываем отдельно.
- Нестандартная форма на своём сайте
- Заявки с Tilda, Яндекс Форм и своего сайта система принимает по ключу. Если форма устроена иначе, дописываем её отправку.
- Сервис email-рассылок
- Передаём в Unisender или DashaMail родителей, которые согласились на рассылку.
Что понадобится от вас
- Какая система и на каком тарифе: от тарифа часто зависит, открыт ли API.
- Что и в какую сторону передавать: новые заявки, семьи, оплаты.
- Тестовый доступ или отдельный пользователь с ключом API.
- Сотрудник, который работает в этой системе и покажет, как она устроена у вас.
Как оцениваем
Сначала смотрим, что даёт другая система: есть ли у неё API или вебхуки и что они позволяют. Иногда хватает того, что уже есть: заявки с Tilda, Яндекс Форм и своего сайта система принимает по ключу, а с 1С:Бухгалтерией 3.0 обменивается сама.
Если нужна разработка, называем срок и цену и заранее договариваемся, что делать, когда другая система недоступна: повторять отправку или предупреждать администратора.
Что будет при обновлениях
Обновление бережёт только папки с правками шаблонов, темами, базой и файлами сада, а код системы заменяет своим. Если связь потребовала изменений в коде, новая версия их не сохранит: после её выхода связь проверяют и при необходимости переносят. Как это будет устроено, договариваемся до начала работы.
Связи, которые пригодятся многим садам, например с amoCRM или Битрикс24, можем взять в продукт. Тогда они придут с обновлением и будут поддерживаться вместе с системой. Это решаем при разборе задачи и заранее не обещаем.
CRM для детского центра и связь с другими системами
Внутри системы уже есть CRM для детского центра и сада: воронка заявок с этапами, ответственными, задачами и метками рекламы. Многим этого хватает, и отдельная CRM не нужна. Но если центр годами ведёт клиентов в amoCRM или Битрикс24 и менять привычку не хочет, системы можно связать.
Что уже связано
Заявки с Tilda, Яндекс Форм и своего лендинга приходят в воронку по ключу, вместе с метками рекламы. Обмен с 1С:Бухгалтерией 3.0 забирает плательщиков, договоры и оплаты; его проверяли на учебной конфигурации 3.0.111. Календарь занятий подключается к Google, Яндексу и iPhone по ссылке, а блок расписания встраивается в другой сайт. Всё это работает без доработки.
Как проходит работа
Сначала смотрим документацию другой системы и ваш тариф в ней: у многих сервисов API открыт не на всех тарифах. Потом описываем связь на одной странице: какие поля куда уходят, что считается повтором, кто получает сообщение об ошибке. Делаем и проверяем на тестовом аккаунте, а на рабочие данные переключаем, когда вы проверили результат. Если другая система потом поменяет свой API или обязательные поля, связь придётся поправить, и об этом тоже договариваемся заранее.
Что делаем доработкой
Передачу заявок и семей в amoCRM или Битрикс24, заявки из звонков IP-телефонии и из рекламных форм ВКонтакте, обмен с другой конфигурацией 1С. Для каждой связи договариваемся, в какую сторону идут данные, какая система главная, если данные разошлись, и что делать, если другая система не отвечает.
Персональные данные
Данные детей и семей хранятся на хостинге сада. Когда они уходят в другую систему, сад как оператор отвечает и за эту передачу: в политике обработки данных должно быть сказано, куда и зачем их передают. Если сервис хранит данные за рубежом, нужно отдельное уведомление в Роскомнадзор о трансграничной передаче. Об этом говорим при разборе задачи, до начала работы.
Частые вопросы
Не нашли ответ — напишите нам.
Нужна ли отдельная CRM?
Часто нет: в системе есть воронка заявок с этапами, ответственными, задачами и метками рекламы. Связь с внешней CRM нужна, если в ней уже работает отдел продаж или ведутся другие проекты.
Можно принимать заявки с нашего сайта на Tilda?
Да, без доработки: Tilda, Яндекс Формы и свой сайт отправляют заявки по ключу из «Настройки» → «Запись».
Работает ли обмен с 1С?
С 1С:Бухгалтерией 3.0 — да: обработка сама забирает плательщиков, договоры и оплаты. Другие конфигурации связываем доработкой.
Что будет, если CRM или телефония недоступны?
Договариваемся заранее: повторять отправку позже или предупреждать администратора. Сайт и запись на экскурсию от другой системы не зависят.
Расскажите, с чем связать систему
Назовите систему, тариф и что должно передаваться. Посмотрим её API и скажем, что получится.
